Rapport 2025 sur les tendances de consommation des compléments alimentaires en Chine

Résumé exécutif

Le marché mondial des compléments nutritionnels connaît une forte croissance, avec La Chine en tête avec un TCAC de 10 %ce qui en fait le moteur de croissance le plus dynamique au monde. Le marché chinois des produits de santé importés transfrontaliers a connu une forte croissance. 19 fois plus en 16 ans, les cinq meilleurs joueurs (FANCL, Swisse, Blackmores, GNC, Doppelherz) se maintenant au sommet. 60 % de parts de marché.

Malgré son ampleur impressionnante, le marché chinois reste à la traîne par rapport aux marchés matures :

• Consommation par habitant est seulement 22 % des États-Unis

• Taux de pénétration est ci-dessous 30%

• Utilisateurs collants compte pour seulement 10%

Ces trois lacunes révèlent potentiel de croissance multipleCompte tenu des différences de régime alimentaire, d'habitudes culinaires et de caractéristiques génétiques entre les populations asiatiques et occidentales, supplémentation nutritionnelle ciblée est essentiel. Cependant, la diversification comporte des défis de sécurité et commodité, poussant l'industrie vers transformation scientifique et précise.

stratégies nutritionnelles spécifiques à l'âge et au sexe Ces solutions émergent comme étant optimales, alliant précision et rentabilité. FANCL a été pionnière dans ce domaine en 2015 avec le premier emballage nutritionnel au monde adapté à l'âge adulte. L'expérience acquise sur le marché japonais, déjà bien établi, offre de précieux enseignements pour le développement futur du marché chinois.

Paysage régional :
La Chine comme moteur de la croissance mondiale

La Chine se distingue au sein de la région Asie-Pacifique, avec un taux de croissance de 10 %, dépassant largement les moyennes mondiales, ce qui souligne son immense potentiel.

Marché transfrontalier :
Forte croissance, forte concentration

• La valeur des importations a augmenté à partir de 410 millions de dollars (2008) à 7,75 milliards de dollars (2024)

• TCAC : 20,2%, bien plus élevé que le marché global

• Les 5 premières marques (FANCL, Swisse, Blackmores, GNC, Doppelherz) détiennent >60% part, créant un oligopole avec une concurrence féroce

Trois lacunes révèlent un potentiel de croissance

Ces écarts montrent que optimisation de l'éducation des consommateurs et de l'expérience produit peut débloquer une croissance à long terme.

L'expérience du Japon comme modèle

Le marché japonais en témoigne synergie entre les politiques, les consommateurs et l'offre:

• Réglementation : gestion à plusieurs niveaux équilibrant efficacité et vitalité

• Consommateurs : 40 % de pénétration, 40 % d’utilisateurs fidèles

• Offre : une gamme de produits diversifiée couvrant toutes les étapes de la vie

• Résilience du marché : 13,32 milliards de dollars en 2024, TCAC de 11,3 % (prochaines 5 ans)

Cela fournit un modèle résilient pour la Chine dans les domaines du vieillissement, de la gestion des catégories et de l'innovation.

FANCL :
Cabinet de référence en nutrition de précision

• 18 % de part de marché au Japon

• Plus de 40 ans de confiance envers la marque, grâce à une philosophie « sans additifs ».

• Plus de 200 collaborateurs en R&D, 208 brevets, 114 produits répartis sur 15 gammes.

• Recherche approfondie sur la physiologie asiatique, offrant solutions nutritionnelles adaptées à l'âge et au sexe

Physiologie asiatique et besoins ciblés

• Structure alimentaireApports en micronutriments insuffisants ; apports en calcium seulement 40 % des apports recommandés

• habitudes culinairesLa cuisson à haute température détruit les vitamines hydrosolubles ; une forte teneur en sel accélère la perte de calcium

• Génétique: intolérance élevée au lactose ; les mutations génétiques affectent le métabolisme du folate

Ces facteurs rendent supplémentation ciblée essentielle.

Écosystème des médias sociaux : tendances de diversification

• Scénarios: santé oculaire au bureau, forme physique, beauté, bien-être des personnes âgées

• Contenu: éducation, avis, partage, recommandations

• Groupes: professionnels (sommeil, santé du foie), seniors (santé osseuse, santé cardiovasculaire)

Les compléments alimentaires évoluent à partir de des solutions de précision standardisées aux solutions personnalisées.

Sécurité et commodité : principaux points de friction pour les consommateurs

• Risque de ingrédients qui se chevauchent et consommation excessive (Vitamines A, D, C)

• 34% difficultés avec les routines complexes multi-produits

• 45% vous souhaitez des solutions tout-en-un

Cela stimule la demande pour formules scientifiques intégrées.

Stratégies adaptées à l'âge : la solution optimale

• L’approche traditionnelle « unique pour tous » ignore les différences individuelles

• Les solutions entièrement personnalisées basées sur la génomique sont coûteuses.

• nutrition adaptée à l'âge équilibre la précision et l'accessibilité

• Le succès de la nutrition infantile offre un modèle pour la transformation des adultes

Base scientifique : Différences liées à l’âge et au sexe

• L'absorption des nutriments se modifie avec l'âge et le déclin physiologique

• Sexe : les hommes ont besoin de plus de zinc ; les femmes ont besoin de plus de fer en raison de leurs cycles menstruels.

• Les recommandations du NIH confirment les apports de référence spécifiques à l'âge.

Ainsi, nutrition adaptée à l'âge et au sexe est le chemin inévitable vers gestion personnalisée de la santé.

Pratiques industrielles : L'innovation chez FANCL

• 2015 : lancement du premier pack nutritionnel au monde adapté à l’âge des adultes

• Convient aux personnes de 20 à 60 ans et plus, avec des formules pour hommes et femmes.

• Chaque paquet contient 27 à 38 nutriments, optimisé pour l'absorption et la commodité

• Cette solution unique remplace plusieurs bouteilles et répond aux besoins des consommateurs.

Évolution du marché :
Nutrition de précision et innovation technologique

• La demande s'étend à santé émotionnelle, anti-âge, santé osseuse

• Formats : gommes à mâcher, comprimés effervescents, compléments alimentaires « type collation »

• Les produits fondés sur des preuves, assortis de brevets et de données cliniques, inspirent confiance.

• Technologies : la microencapsulation et les nouveaux ingrédients améliorent l'absorption et l'expérience.

Conclusion

Le marché chinois des compléments alimentaires est prêt pour croissance multiple, entraîné par :

• leadership régional en Asie-Pacifique

• Concurrence oligopolistique transfrontalière

• Améliorations en matière d'éducation des consommateurs et de conformité

• stratégies adaptées à l'âge et au sexe

• nutrition de précision et innovation technologique

Grâce à des pionniers, l'industrie évolue vers des solutions scientifiques, personnalisées et de haute qualité qui répondent aux besoins des consommateurs tout au long de leur cycle de vie.