Báo cáo khảo sát người tiêu dùng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tại Trung Quốc năm 2025

Tóm tắt

Thị trường thực phẩm bổ sung dinh dưỡng toàn cầu đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với Trung Quốc dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10%.Điều này biến nó trở thành động lực tăng trưởng năng động nhất trên toàn thế giới. Thị trường sản phẩm y tế nhập khẩu xuyên biên giới của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Tăng gấp 19 lần trong 16 năm, với năm nhà cung cấp hàng đầu (FANCL, Swisse, Blackmores, GNC, Doppelherz) đang nắm giữ vị trí dẫn đầu. 60% thị phần.

Mặc dù quy mô ấn tượng, thị trường Trung Quốc vẫn tụt hậu so với các thị trường phát triển:

• tiêu thụ bình quân đầu người chỉ 22% của Hoa Kỳ

• Tỷ lệ thâm nhập ở bên dưới 30%

• Người dùng trung thành chỉ tính đến 10%

Ba khoảng trống này cho thấy tiềm năng tăng trưởng gấp nhiều lầnDo sự khác biệt về chế độ ăn uống, thói quen nấu nướng và đặc điểm di truyền giữa người châu Á và người phương Tây, bổ sung dinh dưỡng có mục tiêu Điều này rất cần thiết. Tuy nhiên, đa dạng hóa cũng mang lại những thách thức. an toàn và tiện lợi, thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới sự biến đổi khoa học và chính xác.

Chiến lược dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi và giới tính Các giải pháp đóng gói sẵn đang nổi lên như một lựa chọn tối ưu, cân bằng giữa độ chính xác và hiệu quả chi phí. FANCL đã tiên phong trong cách tiếp cận này vào năm 2015 với gói dinh dưỡng dành riêng cho người lớn theo độ tuổi đầu tiên trên thế giới. Kinh nghiệm thị trường trưởng thành của Nhật Bản cung cấp những bài học quý giá cho sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc.

Cảnh quan khu vực:
Trung Quốc với vai trò là động lực tăng trưởng toàn cầu

Trung Quốc nổi bật trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với những đặc điểm sau: Tốc độ tăng trưởng 10%Vượt xa mức trung bình toàn cầu, cho thấy tiềm năng to lớn của quốc gia này.

Thị trường xuyên biên giới:
Tăng trưởng cao, nồng độ cao

• Giá trị nhập khẩu tăng từ 410 triệu đô la (2008) ĐẾN 7,75 tỷ đô la (năm 2024)

• CAGR: 20,2%cao hơn nhiều so với thị trường chung

• 5 thương hiệu hàng đầu (FANCL, Swisse, Blackmores, GNC, Doppelherz) nắm giữ vị trí dẫn đầu. >60% cổ phần, tạo ra một thị trường độc quyền nhóm với sự cạnh tranh khốc liệt.

Ba khoảng trống hé lộ tiềm năng tăng trưởng

Những khoảng trống này cho thấy rằng giáo dục người tiêu dùng và tối ưu hóa trải nghiệm sản phẩm có thể mở khóa tăng trưởng dài hạn.

Kinh nghiệm của Nhật Bản như một mô hình

Thị trường Nhật Bản chứng minh điều đó. sự phối hợp giữa chính sách, người tiêu dùng và nguồn cung:

• Quy định: quản lý theo nhiều cấp độ, cân bằng giữa hiệu quả và sức sống.

• Người tiêu dùng: Tỷ lệ thâm nhập thị trường 40%, tỷ lệ người dùng trung thành 40%.

• Cung ứng: danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm tất cả các giai đoạn trong vòng đời sản phẩm.

• Khả năng phục hồi của thị trường: 13,32 tỷ USD vào năm 2024, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 11,3% (trong 5 năm tới)

Điều này cung cấp một mô hình kiên cường Đối với Trung Quốc trong lĩnh vực lão hóa, quản lý danh mục sản phẩm và đổi mới.

FANCL:
Thực tiễn hàng đầu về dinh dưỡng chính xác

• 18% thị phần ở Nhật Bản

• Hơn 40 năm xây dựng thương hiệu dựa trên triết lý “không chất phụ gia”.

• Hơn 200 nhân viên nghiên cứu và phát triển, 208 bằng sáng chế, 114 sản phẩm thuộc 15 lĩnh vực.

• Nghiên cứu chuyên sâu về sinh lý học châu Á, cung cấp giải pháp dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi và giới tính

Sinh lý học châu Á và nhu cầu cụ thể

• Cấu trúc chế độ ăn uốngLượng vi chất dinh dưỡng nạp vào không đủ; lượng canxi chỉ đạt 40% so với mức khuyến nghị.

• Thói quen nấu ănNấu ở nhiệt độ cao phá hủy các vitamin tan trong nước; hàm lượng muối cao làm tăng tốc độ mất canxi.

• Di truyền học: chứng không dung nạp lactose cao; đột biến gen ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa folate

Những yếu tố này tạo nên Bổ sung mục tiêu là điều cần thiết.

Hệ sinh thái truyền thông xã hội: Các xu hướng đa dạng hóa

• Các kịch bản: chăm sóc sức khỏe mắt tại văn phòng, thể dục, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

• Nội dung: giáo dục, đánh giá, chia sẻ, đề xuất

• Nhóm: người chuyên nghiệp (giấc ngủ, sức khỏe gan), người cao tuổi (xương, sức khỏe tim mạch)

Các loại thực phẩm bổ sung đang phát triển từ... các giải pháp chính xác theo tiêu chuẩn cá nhân.

An toàn & Tiện lợi: Những Khó khăn Cốt lõi của Người tiêu dùng

• Nguy cơ các thành phần trùng lặp và tiêu thụ quá mức (Vitamin A, D, C)

• 34% gặp khó khăn với các quy trình phức tạp gồm nhiều sản phẩm

• 45% muốn giải pháp trọn gói

Điều này thúc đẩy nhu cầu đối với công thức khoa học tích hợp.

Chiến lược phù hợp với từng độ tuổi: Giải pháp tối ưu

• Phương pháp truyền thống "một kích cỡ phù hợp cho tất cả" bỏ qua sự khác biệt cá nhân.

• Các giải pháp dựa trên gen di truyền được cá nhân hóa hoàn toàn rất tốn kém.

• Dinh dưỡng theo độ tuổi cân bằng giữa độ chính xác và giá cả phải chăng

• Thành công trong dinh dưỡng trẻ em cung cấp một mô hình cho sự chuyển đổi ở người lớn.

Cơ sở khoa học: Sự khác biệt về tuổi tác và giới tính

• Tuổi tác: khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thay đổi theo sự suy giảm sinh lý.

• Giới tính: nam giới cần nhiều kẽm hơn; nữ giới cần nhiều sắt hơn do chu kỳ kinh nguyệt.

• Hướng dẫn của NIH xác nhận lượng khuyến nghị hàng ngày cụ thể theo độ tuổi.

Do đó, dinh dưỡng theo độ tuổi và giới tính là con đường tất yếu dẫn tới quản lý sức khỏe cá nhân hóa.

Thực tiễn ngành: Sự đổi mới của FANCL

• 2015: Ra mắt gói dinh dưỡng dành riêng cho người lớn theo độ tuổi đầu tiên trên thế giới.

• Phù hợp với độ tuổi từ 20+ đến 60+, có công thức dành riêng cho nam và nữ.

• Mỗi gói chứa 27–38 chất dinh dưỡngĐược tối ưu hóa để hấp thụ và tiện lợi.

• Giải pháp trọn gói thay thế nhiều chai lọ riêng lẻ, giải quyết triệt để những khó khăn mà người tiêu dùng gặp phải.

Diễn biến thị trường:
Dinh dưỡng chính xác và đổi mới công nghệ

• Nhu cầu đang mở rộng đến sức khỏe tinh thần, chống lão hóa, sức khỏe xương khớp

• Dạng bào chế: kẹo dẻo, viên sủi, thực phẩm bổ sung dạng ăn nhẹ.

• Các sản phẩm dựa trên bằng chứng, có bằng sáng chế và dữ liệu lâm sàng sẽ tạo được lòng tin.

• Công nghệ: vi bao bọc, các thành phần mới giúp cải thiện khả năng hấp thụ và trải nghiệm.

Phần kết luận

Thị trường thực phẩm chức năng của Trung Quốc đang sẵn sàng cho... tăng trưởng gấp nhiều lần, được thúc đẩy bởi:

• Lãnh đạo khu vực tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

• Cạnh tranh độc quyền xuyên biên giới

• Giáo dục người tiêu dùng và cải thiện việc tuân thủ quy định

• Các chiến lược phù hợp với độ tuổi và giới tính

• Dinh dưỡng chính xác và đổi mới công nghệ

Với sự tiên phong của các nhà lãnh đạo, ngành công nghiệp đang phát triển theo hướng tới... các giải pháp khoa học, cá nhân hóa và chất lượng cao Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong suốt vòng đời sản phẩm.